Британская Империя, конец 19 века.
Жизнь сироты Вистерии всегда была одинокой и несчастной. Была до того самого дня, как она повстречала Мальбуса — преследуемое охотниками, бессмертное звероподобное существо, столь же могущественное, сколь и одинокое.
Теперь Вистерия и Мальбус вдвоём странствуют по просторам Империи, населённой людьми и человекоподобными зверями в поисках места, в котором они могли бы мирно жить вместе.